白酒系列:五粮液 茅台 洋河 国窖 水井坊 郎酒 剑南春 古井贡酒 小糊涂仙 泸州老窖 五粮醇
目前安徽省白酒市场规模约为300亿,近几年主流价格带不断上移。根据长城证券的研报数据,2001年-2009年主流价格带是60-80元,2009年-2015年上移到80-120元,2016年-2018年继续升级到120-200元。从2018年开始,200元以上价格带不断扩容。
对于省内双强口子窖和古井贡酒来说,填补200元以上的市场是当前的战略重心。2018年,口子窖与古井贡酒售价200元以上的产品营收,占总营收的比重均在30%左右,不相上下。
然而口子窖的营收规模只是古井贡酒的一半,按照30%的比例计算,古8以上产品2018年营收规模约为25亿元,而口子窖不到13亿。
口子窖安徽省内收入占比超80%,高端酒的“危机”同时也是省内市场的危机。根据长城证券研究所的数据,在安徽省白酒市场,100-200元价格带占比约在27%左右,规模。100元以上价格带整体占比为59%。
在100-300元价格带,古井贡酒与口子窖呈双强格局。而在300元以上价格带,外来名酒占有优势,古井贡酒与口子窖合计占18%的份额(古井占10%,口子窖站8%)。
进一步细分的线元以上产品整体占比为30%。随着省内主流价格带上移,口子窖也在推出新品占领200元以上的市场。
在200元以上的市场,口子窖此前主要有两款产品——口子10年和20年。今年7月份推出了两款新品——初夏和仲秋,售价分别为268元和398元。
但是新品的贡献在三季报中绝对没反应出来,三季度高端产品收入下滑1.1%,表现甚至不如上半年。
招商证券觉得原因是新品产能未跟上,目前只发了少量的货,“还有2 亿+的订单未发货,也未提前收款,公司当前加快生产进度,四季度新品发货有望加快。”
口子窖比较稳健,2018年销售费用率不足8%。古井贡酒则在销售上一直维持高投入,前三季销售费用为24.13亿,是口子窖的8倍多,销售费用率接近30%。
前三季度口子窖营业收入和净利润分别增长8%和14%。古井贡酒这两个数字则是21%和39%,二者的差距逐渐拉大。
一般来说,高端酒市场的打造需要大量销售投入。从今年前三季度财报数据分析来看,口子窖开始有了发力的迹象。前三季销售费用为2.88亿元,同比增长近13%,超过营收增速5个点,也超过了古井贡酒销售费用增速。
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